Un
repaso de las inversiones de Trafigura en Perú, en donde es uno de los
principales exportadores de minerales
Uno de los empresarios más misteriosos del mundo,
el francés Claude Dauphin, falleció las primeras horas del miércoles 30 de
septiembre en un hospital en Bogotá, después de una lucha contra el cáncer
según una nota de prensa.(1) Él fue fundador de Trafigura Beheer
BV, el segundo trader de minerales y el tercer trader de hidrocarburos del
mundo. Deja una viuda y tres hijos con quienes vivía en Londres desde el siglo
pasado.
Dauphin se encontraba en Colombia inspeccionando
las obras que está realizando su empresa en aquel país. Impala Terminals,
subsidiaria de Trafigura, está construyendo en Colombia el puerto de
Barrancabermeja sobre el río Magdalena además que tiene la concesión del
Ferrocarril del Pacífico, proyectos en los que está invirtiendo US$1.000
millones.(2)
Trafigura tiene en Perú importantes inversiones a
pesar de ser una empresa de perfil bajo, como lo fue Claude Dauphin. En el 2014
realizó exportaciones de minerales en Perú por valor de US$ 1,598 millones.(3)
“Él fue un respetado competidor. Nuestros mejores
deseos y condolencias para su familia y amigos” dijo Ivan Glasenberg,(4) ex
compañero de Claude Dauphin en la empresa March Rich AG y presidente de
Glencore, empresa rival de Trafigura en el trader mundial de commodities.
Claude Dauphin tenía alrededor del 20% de
Trafigura, la cual tiene un patrimonio de US$ 5,558 millones y tuvo una
utilidad neta el 2014 de US$ 1,080 millones, mientras en el primer semestre del
2015 la utilidad neta de Trafigura fue de US$ 654 millones. Él apareció en la
lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes por primera vez
en el 2013, con una fortuna estimada de US$ 1,000 millones. En la lista de
Forbes este año, su fortuna fue estimada en US$ 1,400 millones,(5) aunque la
agencia Bloomberg la estima en US$ 1,600 millones.(6)
Claude Dauphin
Foto: Wikimedia Commons
LA VIDA DE
DAUPHIN Y TRAFIGURA
De acuerdo a la biografía difundida por Trafigura,(7)
Claude Dauphin, nació en Houlgate, Normandía (Francia), el 10 de junio de 1951,
y abandonó el colegio a los 16 años para para trabajar en el negocio de reciclaje
de su familia, Guy Dauphin Environment, ubicado en Caen. Después trabajó en una
empresa comercializadora de metales no ferrosos en París.
Fue en 1977 cuando Dauphin ingresa a la empresa del
polémico norteamericano March Rich, primero como country manager de la compañía
en La Paz (Bolivia), luego como gerente de Trading de Zinc y Plomo y finalmente,
en 1988 fue nombrado gerente de la División de Petróleo.
En 1992 Dauphin renunció a March Rich y al año
siguiente, con cinco socios –uno de ellos, Erick de Turckheim, ex director
financiero de March Rich (1985-1993)- funda Trafigura en Amberes (Países Bajos).
Al principio, Trafigura enfocaba sus operaciones en
Latinoamérica. Casualmente, la primera adquisición de Trafigura fue realizada
en Perú, cuando adquirió la empresa Consorcio Minero SAC – Cormin, por un
millón de dólares y acciones de su propia emisión.
La agencia Reuters señala que Trafigura tomó un
camino diferente a su rival Glencore, también conformada por antiguos
funcionarios de March Rich. Dauphin quería que Trafigura permaneciera como una
empresa cerrada al público y en vez de seguir expandiéndose, vendió valiosos
activos, como la mayoría de participación de su petrolera Puma a inversionistas
angoleños o sus activos mineros al fondo Mubadala del gobierno de Abu Dabi. En
el Perú podemos citar la venta de su participación en la minera Volcan en la
Bolsa de Valores de Lima hace cinco años.
Durante los últimos 22 años, Dauphin se desempeñó
como presidente director general de Trafigura, pero cuando fue diagnosticado
con cáncer el año pasado, nombró como CEO de la empresa al geólogo australiano
Jeremy Weir, aunque continuó con algunas funciones importantes y realizaba
viajes para inspeccionar las inversiones de la empresa.
Mientras la empresa Guy Dauphin Environnement,
fundada por el padre de Claude Dauphin, tiene como director a su hijo Guillaume
y el 2013 tuvo una facturación por € 1,000 millones con cuatro millones de
toneladas de desechos reciclados.
DAUPHIN EN
PRISIÓN
El peor momento de Claude Dauphin en su vida, fue
sin duda alguna los cinco meses que pasó en una prisión en Costa de Marfil en
medio del mayor escándalo por contaminación que ha sufrido Trafigura.
El caso empezó cuando Trafigura fletó un buque de
bandera panameña, llamado Probo Koala, para llevar un cargamento de nafta coker
comprado a la petrolera Pemex. Para refinar el cargamento, abordo del buque se
hizo una procedimiento llamado lavado caustico, el cual separaba la nafta de
los tóxicos (hidróxido de sodio, sulfuro de sodio, entre otros). La nafta fue
vendida y 528 toneladas de tóxicos fueron descargados en Abiyán, Costa de
Marfil (19/VIII/2006), los mismos que fueron abandonados en basurales al aire
libre en la ciudad. Los desechos ocasionaron la muerte de 16 personas y vómitos,
asfixia y erupciones en la piel a más de 105,000 personas.(9)
El 14 de septiembre- arribó Claude Dauphin a Costa
de Marfil, acompañado de un equipo de médicos y funcionarios de Trafigura.
Cuatro días después, Dauphin fue arrestado junto con Jean Pierre Valentini,
gerente de Trafigura, y N’Zi Kablan, director general de Puma Energy,
subsidiaria de Trafigura en Costa de Marfil.
N’Zi Kablan y Jean Pierre Valentini
Foto: Diario16
Trafigura llegó a un acuerdo con el gobierno de
Costa de Marfil para liberar a Dauphin y sus funcionarios (13/II/2007), mediante
el cual la empresa pagaba una indemnización de € 152 millones para compensar a
los familiares de los fallecidos. Dos años después (20/IX/2009), Trafigura
llegó a un acuerdo con 33 mil afectados mediante el cual les daba una
indemnización de € 33 millones y los costamarfileños admiten que los desechos
no ocasionaron sus lesiones.(10)
“Esa vez en prisión, fueron mis primeras vacaciones
en mi vida”, dijo Dauphin en una entrevista a la revista francesa Le Point en
el año 2010, recogida por Bloomberg. “No me importa la imagen que ellos me han
dado, yo sé que somos inocentes”, señaló Dauphin.
Trafigura también afrontó este problema en cortes
europeas. Como inicialmente el Probo Koala llevó los desechos tóxicos a
Ámsterdam antes de desembarcarlos en Abiyán, Trafigura fue enjuiciado por
exportación ilegal de tóxicos y llegó a un acuerdo con la Corta de Apelaciones
de Ámsterdam,(16/XI/2012) mediante el cual pagaba una multa de un millón de
euros a la corte y pagaba € 300 mil al Ministerio Público de Países Bajos.
Adicionalmente, Dauphin pagaba otros € 67 mil como indemnización al mismo
ministerio.(11)
TRAFIGURA EN
PERÚ
Cormin fue una empresa fundada en 1982 por el
argentino Ricardo Trovarelli. El año 1993 tuvo ventas por US$ 30 millones y fue
adquirida al año siguiente por Trafigura, pero manteniendo a Trovarelli al
frente de la empresa.(12) En esa época, Cormin disponía de un depósito de
minerales de solo 7,000 m², pero entre 1996 y el 2001 operó un depósito de
33,560 m².
El 20 de agosto del 2001, Cormin ganó la buena pro
de la licitación del depósito de minerales de 76,301 m² de ImexCallao SA, que
era el mayor depósito de Perú y había pertenecido a la Cerro de Pasco
Corporation. Cormin pagó un millón de dólares por todas las acciones de
ImexCallao y un pago trimestral por el derecho de usufructúo del terreno de US$
221,500 más IGV por 30 años, monto reajustable por inflación.(13)
A partir de ese momento, Cormin incrementó sus ventas
y expandió sus operaciones a Bolivia, Chile, México, Brasil, Colombia y China . Con el paso de los años. Cormin se
convirtió en la principal trader de minerales del país y el 2012 alcanzó los
US$ 2,568 millones en exportaciones de minerales, siendo el segundo en el
ranking por detrás de Antamina y superando a Southern Perú, Yanacocha, Cerro
Verde y Glencore.(14)
Al mismo tiempo que se iniciaba el auge del precio
internacional de los metales, también se incrementaron las inversiones de
Trafigura en Perú. El año 1997, Trafigura adquiere el 30.6% de las acciones de
Minera Condestable y luego amplió su participación a 75.5%. Condestable adquirió
Minas Canarias en abril del 2005 a través de su subsidiara Catalina Huanca
Sociedad Minera. El 2006 obtuvo el 25% de las acciones con derecho a voto de
Volcan Compañía Minera, la mayor productora de zinc, plomo y plata de Perú,
nombrando a dos de los ocho directores.
El año 2008, cuando había transferido Catalina
Huanca a otra empresa del grupo su participación en Minera Condestable y ya
controlaba el 92% de esta minera, transfirió estas acciones a la firma
canadiense Iberian Minerals a cambio de acciones de esa empresa que ejecutaba
un proyecto minero en España. En febrero del 2012, Trafigura llega a controlar
el 90% de Iberian Minerals a través de su subsidiaria Urion Holdings. En julio
del 2013 Iberian Minerals vende el 98.7% de Condestable a Southern Peaks Mining
y le deja ganancias a Trafigura por US$ 35 millones.(15)
En octubre del 2010 vendió en la Bolsa de Valores
de Lima todas sus acciones en Volcan por US$463 millones.(16)
Cormin estrechó lazos con Doe Run Perú, que opera
el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Ante rumores que iban a comprar el
CMLO, Ricardo Trovarelli en una entrevista el 2006 indicó que: “Somos los
principales abastecedores de cobre de la refinería de La Oroya. Nosotros le
entregamos concentrados desde Condestable y ellos nos entregan metales por un
contrato de maquila. Recientemente, hemos financiado a Doe Run un proyecto de
ferritas de zinc que va a generar casi US$100 millones en ingresos en los
próximos tres años”.(17)
Pero las relaciones entre Cormin y Doe Run Perú
empeoraron. Esta última empresa, controlada en ese entonces por la empresa
norteamericana Renco Group, tenía millonarias deudas con Cormin y otras
mineras. Finalmente Cormin inició el proceso concursal de Doe Run Perú el 2010
y al año siguiente, esta empresa demandó a Cormin, a Trovarelli y a Claude
Dauphin por realizar una campaña difamatoria contra Doe Run. La junta de
acreedores le quitó el control de Doe Run Perú a Renco en abril del 2012 y
desde entonces, Doe Run Perú está en liquidación en marcha.
A partir del 2010, comienza una lenta
reorganización del grupo Trafigura a nivel mundial de la que el Perú fue parte.
Ese año creó la subsidiaria Impala para que se haga cargo del negocio
logístico. Cormin le transfirió a Impala el depósito de minerales en el Callao.
Desde hace una década, Cormin tenía en proyecto la
construcción de un terminal de minerales en el Callao. Para tal fin, constituyó
un consorcio, cuya participación pasó de Cormin a Impala. En Transportadora
Callao SA, Impala tiene una participación del 30%, Perubar (Glencore) de 30%, Santa
Sofía Puertos (Grupo Romero) con el 25%, Sociedad Minera El Brocal (Buenaventura)
el 8% y Chinalco el 7%.
Transportadora Callao ha realizado la mayor
inversión en el puerto del Callao detrás de DP World y APM Terminals. Invirtió
US$ 163 millones en construir el terminal de concentrados de minerales,
inaugurado en mayo del 2014(18) que incluye una faja transportadora hermética –que
va desde el depósito de Impala hasta el terminal- lo que permitirá desaparecer
la contaminación por plomo en el embarque de minerales.
Cormin fue liquidada en el 2014 pero antes
transfirió sus operaciones de trader a Trafigura Perú SAC. Una llamativa
versión sobre la liquidación de Cormin, la dio El Comercio: “Trascendió que la
holandesa Trafigura estaría liquidando Cormin para evitar un contraataque de
Doe Run Cayman, compañía del multimillonario Ira Rennert con la que se halla en
un litigio penal desde hace un tiempo. Quienes siguen el proceso advierten que
Trafigura podría perder el juicio y es por ello que ha decidido dar de baja a
Cormin, mientras crea paralelamente tres nuevas empresas”.(19)
Trafigura ingresó como accionista de Castrovirreyna
Compañía Minera en diciembre del 2012, a través de una compra que realizó
Catalina Huanca. En la actualidad, a través de su subsidiara Urion Holdings,
tiene el 12.4% de las acciones.
En la actualidad, las subsidiarias de Trafigura en
Perú son Trafigura Perú SAC, Trafigura Metales Básicos SAC, Trafigura Trading
SAC, Impala Terminals Perú SAC, Catalina Huanca Sociedad Minera Perú SAC, Urión
del Perú SAC y Pecoy Sociedad Minera SAC. Ricardo Trovarelli Vecchio es
presidente de Impala, Catalina Huanca y Pecoy. Edmundo Vidal Cornelio, quien
antes laboró para Trafigura en México y es director de Trafigura Pte Ltd de
Singapur, es el gerente general de Trafigura Perú y Trafigura Metales Básicos;
Miguel Alfredo Polo Galvez es gerente general de Trafigura Trading y Urión,
Miguel Ángel Martínez Espinoza, Johny Eduardo Orihuela Avila y Aurelio Loret de
Mola de Lavalle, son gerentes generales de Impala, Catalina Huanca y Pecoy.
Catalina Huanca es la principal empresa minera de
Ayacucho, aunque es una minera de tamaño medio. En el 2014 produjo 46,708
toneladas finas (TMF) de zinc, 11,346 TMF de plomo, 16,112 kilos finos (Kg.f)
de plata y 481 TMF de cobre. En los primeros ochos meses del 2015 va produciendo
30,651 TMF de zinc, 7,025 TMF de plomo, 9,581 Kg.f de plata y 220 TMF de cobre.(20)
Trafigura Perú realizó exportaciones de minerales el
2014 por US$ 663 millones y en el primer semestre del 2015 exportó por US$ 596
millones, siendo superado en el ranking de exportadores de minerales solo por Minera
Antamina y Southern Perú.(21)
También Trafigura tiene en Perú la Fundación
Integración Comunitaria, que realiza labor social alrededor de las zonas donde
opera. De acuerdo a información de su página web,
desde el 2007 a julio del 2015 ha invertido US$ 11.8 millones. Ricardo
Trovarelli también está a cargo de la fundación.
NOTAS
(2) “Falleció
Claude Dauphin, el cofundador de Trafigura”, en la web del diario colombiano
Portafolio el 30 de septiembre del 2015 (ver aquí)
(4)
“Trafigura
founder, commodity trade giant Claude Dauphin dies”, en la agencia de noticias Reuters
el 30 de septiembre del 2015.(ver aquí)
(6)
“Claude
Dauphin, Trafigura Trading House Founder, Dies at 64”, en la agencia de
noticias Bloomberg el 30 de septiembre del 2015.(ver aquí)
(8) “Guy
Dauphin Environnement, "fleuron" du recyclage ou
"pollueur"?”, en la revista Le Point el 1° de noviembre del 2014 (ver
aquí)
(9) “Trafigura
y Cormin: ¿Garantía de descontaminación en La Oroya?”, en Diario16 el 20 de
noviembre del 2011.(ver aquí)
(10)
“33 millones de euros por el vertido tóxico del Probo Koala”, en El País de
España el 21 de septiembre del 2009.(ver aquí)
(11)
Nota de Prensa de Trafigura del 16 de noviembre del 2012 (ver aquí)
(12)
“Ricardo Trovarelli: El ‘ex gaucho’ visionario y combativo”, entrevista en
Gestión recogida por Mining Press (ver aquí)
(13)
Libro Blanco – Privatización de ImexCallao
(14)
Anuario Estadístico 2012 de la Sunat (ver aquí)
(15)
Trafigura Annual Report 2013, p. 75.
(16)
Ver mi post al respecto aquí.
(17)
“Tenemos buenos precios para tres años más”, en el suplemento Día 1 del diario
El Comercio, el lunes 26 de junio del 2006.
(18)
Nota de prensa de Impala del 29 de mayo del 2014 (ver aquí)
(19)
“Cormin en liquidación”, en el suplemento Día 1 del diario El Comercio, el
lunes 28 de julio del 2014.
(20)
Producción Minera disponible en la página web del Ministerio de Energía y
Minas.(ver aquí)
(21)
Estadística de Comercio Exterior disponible en la web de la Sunat.(ver aquí)
Comentarios
Publicar un comentario