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El mercado de telefonía móvil es uno de los más
antiguos de la región. Se inició en el año 1990 con la empresa Celular 2000 del
inefable empresario Genaro Delgado Parker. Antes que Perú, el mercado en Latinoamérica
solo existía en México, Argentina y Chile. Hoy en día existen cuatro empresas,
todos de capitales extranjeros: Telefónica del Perú SAA (Movistar), América
Móvil SA (Claro), Entel Perú SA (Entel) y Viettel Perú SAC (Bitel).
De acuerdo a información de Osiptel, a marzo último
existían 35.2 millones de líneas móviles (celulares) en Perú, cuando a inicios
del siglo eran 1.4 millones. La mayor proliferación de celulares refleja el
progreso económico del país, aunque también se debe a dos factores: una
reducción de tarifas –gracias a una mayor competencia, favorecida por Osiptel-
y el mayor uso de smartphones desde el 2008, lo que ha atraído a nuevos
usuarios o que una persona tenga más de un celular. En el siguiente gráfico
podemos ver la situación actual del mercado (poner el cursor en cada barra o presionar con el dedo en smartphone, para
ver el número exacto).
El grueso del mercado son los celulares prepago,
pero estos están cayendo constantemente desde un máximo en el 2011 como vemos
en el siguiente gráfico:
A continuación, una revisión de las cuatro empresas
del sector:
MOVISTAR
Tradicionalmente, desde su arribo en Perú en 1994, la
empresa Telefónica del Perú es la que la líder del mercado. Desde mayo del 2010
usa oficialmente el nombre de Movistar para sus productos comerciales, aunque
esa marca lo usaba antes.
A inicios del siglo tenía el 67% de participación
del mercado, aunque apenas pasaba de 900 mil líneas celulares. A marzo de este
año, Movistar tenía 17.7 millones líneas celulares y una participación de
mercado del 50.2%. En los últimos años ha reducido su drásticamente su
participación, sin duda alguna por una mayor competencia, aunque también le
debe haber pesado algunas críticas por sus servicios (poner el cursor en cada barra o presionar con el dedo en smartphone, para ver el número exacto).
Telefónica del Perú es la única empresa de telecomunicaciones que opera en Perú y lista sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, pero son poco negociadas. De acuerdo a la última memoria anual, cuenta con 81,339 accionistas, pero los principales son Telefónica Latinoamérica Holding SL con el 50.2% y Latin America Cellular Holdings BV con el 48.4%, ambas subsidiarias de la empresa española Telefónica. Su presidente del directorio es el español Javier Manzanares Gutiérrez y el gerente general es el peruano César Linares Rosas.
En el 2015, los ingresos de Telefónica del Perú
fueron de S/ 9,572 millones, de los cuales la mayor parte de los ingresos, el
40% (S/ 3,802 millones), provinieron del negocio de telefonía móvil. La empresa
no tuvo utilidad, sino una pérdida neta fue de S/ 499 millones debido a las
contingencias que tuvo que hacer al perder un juicio en la Corte Superior de
Justicia con la Sunat por los impuestos de los años 1998, 2000 y 2001, según
señala sus notas a los Estados Financieros. En el primer semestre del año,
Telefónica del Perú tuvo ingresos por S/ 4,629 millones y una utilidad neta de
S/ 564 millones.
Telefónica SA de España es uno de los mayores
operadores de celulares a nivel mundial, con operaciones en España, Brasil,
Alemania, Reino Unido e Hispanoamérica.
En los primeros seis meses de este año, sus ingresos llegaron a € 25,235
millones con una utilidad neta de € 1,241 millones. Telefónica tiene como
principales accionistas al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA con el 7% y a
La Caixa con el 5.4%. Desde el último abril, su presidente ejecutivo es José
María Álvarez-Pallete López y como vicepresidente está Isidre Fainé Casas,
quien fuera presidente de La Caixa hasta junio.
CLARO
La empresa mexicana América Móvil arribó al Perú en
el 2005 cuando adquirió Tim Perú (subsidiaria de Telecom Italia Mobile) por
unos US$ 500 millones. Antes de que acaba el 2005, América Móvil cambió la
marca Tim por Claro, que es la que usa en todo Latinoamérica para sus líneas
móviles, y el nombre de la empresa cambió a América Móvil Perú SAC.
Tim había arribado al país el 2001 con una
estrategia de precios bajos (recuerdo que el 2001 vendían un celular a US$ 100
con saldo mensual por un año, bastante barato para la época) y había llegado a
tener el 31% del mercado de líneas móviles. A marzo de este año, Claro tenía
12.1 millones de líneas celulares, el 34.3% del mercado. Según información de
la misma empresa, a junio llegaba 12.4 millones de líneas celulares, lo cual
indica un estancamiento en los últimos años, similar a lo que ocurre con
Movistar.
En el 2015, lo ingresos de América Móvil Perú fueron
de S/ 5,296 millones con una utilidad operativa de S/ 765 millones. En el
primer semestre de este año, los ingresos fueron de S/ 2,542 millones con una
utilidad operativa de S/ 128 millones. El gerente general es el mexicano
Humberto Chávez López.
América Móvil es uno de los mayores operadores de
celulares a nivel mundial y es la base de la fortuna del magnate mexicano
Carlos Slim Helú, quien controla el 48.9% de las acciones. Su principal operación
está en México, pero está presente en Brasil, EEUU, Hispanoamérica y en siete
países de Europa. En el primer semestre del año tuvo ingresos por 456,368
millones de pesos mexicanos ($) y una utilidad neta de $ 12,499 millones. Los hermanos
Carlos y Patrick Slim Domit son presidente y vicepresidente del Consejo de
Administración respectivamente, y su padre, Carlos Slim, es consejero, mientras
que el director general es Daniel Hajj Aboumrad.
ENTEL
La empresa chilena Entel (nombre similar a la
desaparecida empresa estatal peruana) llegó a Perú en el 2013, cuando adquirió a
la empresa norteamericana NII Holdings su subsidiaria Nextel del Perú SA por US$
411 millones. La marca Nextel siguió siendo usada hasta octubre del 2014,
cuando fue cambiada a Entel, seguida de una agresiva campaña para captar nuevos
clientes.
Nextel había sorprendido al mercado peruano al
ofrecer equipos móviles Push to Talk (PTT), similares a una radio y encontró un
nicho de mercado en el sector corporativo y en estratos económicos medios-altos.
Nextel incursionó en Perú en 1998 y llegó a tener un 8% del mercado a inicios
del siglo, pero su participación fue cayendo en los años siguientes y cuando
fue adquirida por Entel tenía el 5% del mercado. El sistema PTT cayó en desuso
por la mayor atracción de los smartphones y si bien en un inicio Nextel ofrecía
un Blackberry con PTT, este tuvo pocas ventas. Hoy en día, Entel cuenta con el
10.5% del mercado.
En el 2015, los ingresos a Entel por la telefonía
móvil fueron de 240,114 millones de pesos chilenos ($), pero no tuvo
utilidades, sino presentó una pérdida neta de $ 163,156 millones, según los estados financieros de la empresa. Este
año también opera en rojo, aunque sus ingresos siguen creciendo: en el primer
semestre tuvo ingresos por $ 165,932 millones, con una pérdida neta de $ 70,383
millones. El gerente general es el chileno Sebastián Domínguez Philippi.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA – Entel es
una empresa con operaciones en Chile y Perú, países en donde ocupa el segundo y
tercer lugar del mercado de celulares, respectivamente. En el primer semestre
del año tuvo ingresos por $ 916,299 millones y una utilidad neta de $ 32,766
millones en moneda chilena. Los principales accionistas son Almendral SA con el
54.8% y las AFPs chilenas con el 11%. Almendral es un holding que también tiene
inversiones inmobiliarias y lista sus acciones en la Bolsa Comercial de
Santiago. Los principales accionistas de Almendral son los hermanos Matte Larraín
con el 32.1%, los hermanos Fernández León con el 11.8% y los hermanos Hurtado
Vicuña con el 10.6%. El presidente del directorio de Entel es Juan José Hurtado
Vicuña y el gerente general es Antonio Büchi Buc.
BITEL
La empresa vietnamita Viettel Mobile llegó a Perú
en el 2014 y a diferencia de América Móvil y Entel, lo desde cero, sin comprar
ninguna empresa que opere en el mercado local.
Viettel Perú SAC usa en nuestro país la marca Bitel
e inició sus operaciones en julio del 2014 con una agresiva campaña de llamadas
celulares a bajos precios. Me contaron que para el lanzamiento ante la prensa,
obsequiaron celulares a los periodistas presentes. Bitel se enfocó en llegar
más al interior del país, incluso recuerdo que los primeros locales de Bitel
los vi en Calca y Cusco antes que en Lima. Es el único operador en el país que
no cuenta con banda de espectro radioeléctrico para brindar servicio 4G, solo
brinda 3G, lo que puede ser una desventaja en el futuro.
En el 2015, la facturación de Viettel Perú fue de US$
83 millones. El director general de Viettel Perú es el vietnamita Hoang Quoc
Quyen.
Viettel es una empresa estatal que es operada por
el Ministerio de Defensa de Vietnam. Viettel tiene operaciones en 12 países de África,
Asia, América y se destaca por enfocarse en los sectores económicos bajos. En el
2015 tuvo ingresos por US$ 10,800 millones y una utilidad antes de impuestos de
US$ 2,120 millones. El director general de la empresa siempre es ocupado por un
militar y actualmente es el mayor general Nguyen Manh Hung.
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